保険相談の予約フォームテンプレート

このテンプレートの構成

社名のヘッダー、相談風景とキャッチコピー、実績の数字3つ、相談できる内容の4項目、よくある質問2つ、相談の流れ3ステップ、予約フォーム、会社情報のフッターという並びです。

よくある質問として「無理な勧誘をされませんか」「本当に無料なんですか」の2つを、フォームの手前に置いています。保険相談で申し込みを止めるのはほぼこの2点で、料金や実績の説明より効きます。

予約フォームで聞くこと

お名前・連絡先・相談したい分野・希望日時・相談方法（来店かオンラインか）が基本です。

家族構成や現在の加入状況まで事前に聞きたくなりますが、この段階では踏み込みすぎです。収入や病歴に関わる情報は要配慮個人情報にあたる場合もあるため、当日のヒアリングに回すほうが送信率も上がります。

「無料」の理由を書いておくのが効きます

このテンプレートは「ご契約時に保険会社から手数料をいただく仕組みのため、相談料は頂戴していません」と収益構造を明示しています。無料である理由が書かれていないと、かえって警戒されるためです。

保険の募集・勧誘は保険業法の規制対象です。乗り換えを勧める表現や、特定商品の有利性を強調する記載は慎重に扱ってください。「32社」「8,000件+」といった数字もサンプルなので、実績に差し替えてください。

差し替えが必要なところ

社名・住所・電話番号・受付時間・実績の数字は仮の値です。相談風景もサンプル画像なので、実際の店舗や相談員の写真に置き換えてください。